1min30 chrono

VOUS

coche1

Vous envisagez d’être conseillé dans l’organisation de votre patrimoine.

coche1

Vous attendez un conseil en investissement indépendant.

coche1

Vous souhaitez être aidé dans la gestion de votre patrimoine.

  • Votre patrimoine exige d’être organisé de manière cohérente. Immobilier, financier, outils professionnels, créés ou hérités : quels sont les opportunités et les risques ?
  • Vous vous posez des questions : cession de votre entreprise, réorganisation de votre poste immobilier, volonté de structurer des revenus...
  • Vous souhaitez appréhender votre situation à travers un audit d’ensemble formulé par un bilan personnalisé.

coche1

Vous attendez un interlocuteur stable, indépendant et créatif dans ses préconisations.

coche1

Vous savez que les solutions standardisées ne répondent pas aux exigences de votre situation.

  • Vous souhaitez être reconnu, mais avant tout connu.
  • Vous attendez de votre conseil qu’il connaisse votre histoire, vos valeurs et vos choix de vie.
  • Vous êtes attentif à la pérennité de cette relation.

chrono

Vous demandez à votre conseil d’être « dans votre camp », d’être transparent sur sa rémunération et de concevoir pour vous des stratégies sur mesure. Il doit communiquer avec expertise avec vos conseils (notaire, avocat, expert comptable…).