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LA SÉLECTION

Comment sélectionner les dépositaires et les gestionnaires pour la gestion de ses capitaux ?

coche S’attacher à la solvabilité des partenaires

  • Il est essentiel de pouvoir faire confiance aux établissements qui détiennent les capitaux de nos clients. C’est pourquoi nous nous attachons à ne sélectionner que des acteurs de premier ordre.

coche Rechercher les savoirs-faire

  • Pour la gestion financière, nous recherchons en permanence les équipes qui apportent une véritable valeur ajoutée. Nous rencontrons des sociétés de gestions plusieurs fois par mois.
  • Nous sommes sensibles à leurs capacités à ne pas suivre les modes ou les mouvements et préférons les gestions de conviction.
  • Totalement indépendants, nous conseillons des arbitrages chaque fois que les nécessités de gestion l’imposent.

Comment sélectionner un investissement immobilier pertinent ?

  • Pour l’immobilier patrimonial, nous établissons un cadre d’investissement et nous recherchons auprès de notre réseau des biens répondant aux critères définis.
  • Notre sélection se limite aux régions que nous connaissons afin de pouvoir porter un regard économique éclairé sur les biens (Région Parisienne, Rhône alpes et PACA).
  • Toujours en quête d’opportunités, nous proposons régulièrement des biens hors marché, des opérations réservées.
  • Nous sélectionnons également des sociétés de gestion immobilière collectives, des investissements en démembrement de propriété.

Comment mettre en adéquation la politique d’investissement avec la stratégie juridique et fiscale ?

  • Après qu’aient été établis les critères patrimoniaux d’investissement (fonctionnalité, fiscalité, aversion aux risques...) selon vos choix de vie, nous définissons votre profil d’investisseur.
  • Cela signifie que nous déterminons les niveaux de liquidité, de rendement et de risques qui correspondent à vos critères.
  • Validés ensemble, ils constitueront la référence au moment de l’investissement et lors de nos entretiens de suivi.