Les prestations

Conseils en organisation patrimoniale :
- Audits et bilans patrimoniaux
- Conseils en structuration patrimoniale (patrimoines privés et professionnels)
- Coaching patrimonial du chef d’entreprise (stratégie de développement économique professionnel et privé)
- Organisation et animation de conseils de famille
- Réorganisation de patrimoines complexes
- Réorganisation de patrimoines immobiliers
- Optimisation de la fiscalité (Impôt sur le revenu, ISF et droits de succession)
Conseils en investissement :
- Conseil en investissement financier :
  - Conception de stratégies financières personnalisées
  - Gestion des actifs financiers
  - Sélection de dépositaires
  - Sélection de gestionnaires
  - Conseil en investissement en titres non côtés
  - Restitution d’états de comptes consolidés, mensuels, trimestriels, annuels. Par mail, courrier ou directement par un accès sécurisé et personnalisé sur notre site (selon option retenue)
- Conseil en investissement immobilier :
  - Sélection de biens
  - Définition des cadres économiques et juridiques de détention
  - Stratégie fiscale d’acquisition et de gestion
  - Référencement de partenaires (administrateur de biens, avocats spécialisés…)
  - Montages financiers et de crédits
Conseil en investissements à effets de levier économiques et fiscaux :
- Analyses et stratégies personnalisées
- Sélection d’investissements

Contact

10, rue de la Charité

BP 2571

69218 Lyon Cedex 02

04 78 42 50 50