La sélection
- Comment sélectionner les dépositaires et les gestionnaires pour la gestion de ses capitaux ?
- S’attacher à la solvabilité des partenaires :
- Il est essentiel de pouvoir faire confiance aux établissements qui détiennent les capitaux de nos clients. C’est pourquoi nous nous attachons à ne sélectionner que des acteurs de premier ordre
- Rechercher les savoir faire :
- Pour la gestion financière, nous recherchons en permanence les équipes qui apportent une véritable valeur ajoutée. Nous rencontrons des sociétés de gestions plusieurs fois par mois
- Nous sommes sensibles à leurs capacités à ne pas suivre les modes ou les mouvements et préférons les gestions de conviction
- Totalement indépendants, nous conseillons des arbitrages chaque fois que les nécessités de gestion l’imposent
- S’attacher à la solvabilité des partenaires :
- Comment sélectionner un investissement immobilier pertinent ?
- Pour l’immobilier patrimonial, nous établissons un cadre d’investissement et nous recherchons auprès de notre réseau des biens répondant aux critères définis
- Notre sélection se limite aux régions que nous connaissons afin de pouvoir porter un regard économique éclairé sur les biens (Région Parisienne, Rhône alpes et PACA)
- Toujours en quête d’opportunités, nous proposons régulièrement des biens hors marché, des opérations réservées
- Nous sélectionnons également des sociétés de gestion immobilière collectives, des investissements en démembrement de propriété
- Comment mettre en adéquation la politique d’investissement avec la stratégie juridique et fiscale ?
- Après qu’aient été établis les critères patrimoniaux d’investissement (fonctionnalité, fiscalité, aversion aux risques…) selon vos choix de vie, nous définissons votre profil d’investisseur
- Cela signifie que nous déterminons les niveaux de liquidité, de rendement et de risques qui correspondent à vos critères
- Validés ensemble, ils constitueront la référence au moment de l’investissement et lors de nos entretiens de suivi
Contact
