La méthode
- Une intervention en quatre étapes :
- Aide à la réflexion pour définir un cadre de travail
- Aide à la décision pour choisir la meilleure stratégie
- Aide à la mise en œuvre pour réunir les moyens juridiques, fiscaux et sélectionner les meilleurs investissements
- Aide à l’actualisation pour faire évoluer les solutions aux changements économiques, juridiques ou fiscaux et ceux propres à la vie nos clients
- Le fondement de nos interventions est économique, conjugué à une triple analyse :
- Juridique
- Fiscale
- Sociale
- Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils de nos clients : expert comptable, notaire, avocat…
- Nous veillons aux interactions entre patrimoines privé et professionnel.
- Nous mettons en conformité les investissements avec les dispositions dictées par le droit de la famille et la fiscalité.
- La contractualisation de notre relation client :
- Après un premier entretien, nous formalisons une lettre de mission qui définit les objectifs et les conditions de notre intervention
- A l’issue des préconisations, nous établissons, selon les choix retenus, un cadre de travail qui définit les modalités de la relation avec nos clients dans le temps. Nous signons là nos engagements de suivi et d’information
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