Les règles économiques sont devenues complexes. Les règles juridiques et fiscales évoluent régulièrement. Maintenir et développer son patrimoine requièrent un pilotage actif et compétent.

Dans ce but, nous sommes à vos côtés, au service de vos objectifs et dans le respect de vos valeurs.

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Coche

2018 voit le paysage fiscal français évoluer de manière sensible. Les manières de faire fructifier ses actifs, dans un contexte de taux bas, ont-elles aussi évoluées. Organiser juridiquement son patrimoine est désormais une nécessité pour tous ceux qui ont la responsabilité de gérer des biens. Par ailleurs, s’intéresser à la finalité de ses placements pour soi-même, mais également dans une perspective sociétale, devient un critère déterminant pour un grand nombre de nos interlocuteurs.

Nous avons rénové la manière d’aborder les questions patrimoniales. Nous consacrons un temps conséquent à sélectionner des investissements qui répondent aux exigences légitimes qu’impose le contexte. Nous prenons le temps, avec vous, de bien formuler vos questions fondamentales et d’y répondre en promouvant vos valeurs.

Le premier entretien est bien entendu sans engagement, sans facturation. Nous ne cherchons pas fondamentalement une croissance de notre activité. Conformes à notre éthique, nous nous attachons essentiellement à faire de belles rencontres professionnelles.